Το Phenex Trading συνδυάζει την προγνωστική ανάλυση δεδομένων με ένα προφίλ κινδύνου μάθησης. Οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι λαμβάνουν αυτοματοποιημένες, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο συστάσεις για δράση - ανεξάρτητα από την τοποθεσία και χωρίς συνεχή παρακολούθηση της αγοράς.
Ξεκινήστε την ανάλυση τώρα
Αρχική κατάσταση
Ειδήσεις, δεδομένα τιμών, μακροοικονομικοί δείκτες και αλλαγές ρευστότητας εμφανίζονται παράλληλα και με διαφορετικές ταχύτητες. Για τους επενδυτές που εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες, η αναζήτηση αυτού του όγκου πληροφοριών γίνεται το πραγματικό εμπόδιο - όχι η ίδια η απόφαση.
προσέγγιση
Το Phenex Trading προέκυψε από την παρατήρηση ότι πολλά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων λειτουργούν είτε πολύ γενικά είτε πολύ αδιαφανή. Η πλατφόρμα συνδυάζει την ποσοτική ανάλυση της αγοράς με ένα ατομικά βαθμονομημένο προφίλ κινδύνου και καθιστά κατανοητή τη βάση κάθε σύστασης.
Αντί για γενικά σήματα, το σύστημα παρέχει πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα: γιατί προτείνεται μια θέση, ποια σημεία δεδομένων ήταν καθοριστικά και πώς σχετίζεται ο κίνδυνος με το προφίλ σας.
Λειτουργία πυρήνα
Η μηχανή ανάλυσης χαρτογραφεί το προσωπικό σας όριο κινδύνου και προσαρμόζει συνεχώς συστάσεις αντί να εργάζεται με στατικά κατώφλια. Τα προγνωστικά μοντέλα και η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο αλληλεπιδρούν.
Όταν ξεκινάτε, ορίζετε τη δέσμευση κεφαλαίου, τον χρονικό ορίζοντα και τη μέγιστη ανοχή ανάληψης. Αυτές οι παράμετροι αποτελούν το σημείο εκκίνησης των μοντέλων πρόβλεψης.
Τα δεδομένα της αγοράς συγκρίνονται συνεχώς με το προφίλ κινδύνου σας. Οι αποκλίσεις από τα ιστορικά μοτίβα πυροδοτούν μια επαναξιολόγηση πριν γίνει μια σύσταση.
Εάν η συμπεριφορά σας αλλάξει - για παράδειγμα απορρίπτοντας επανειλημμένα ορισμένα μεγέθη θέσεων - το σύστημα αναπροσαρμόζει τα όρια και μαθαίνει την πραγματική σας ανοχή κινδύνου, όχι μόνο αυτή που αναφέρατε αρχικά.
Κάθε πρόταση καταγράφεται με τις υποκείμενες παραμέτρους βελτιστοποίησης, έτσι ώστε οι αποφάσεις να μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια.
Τα υποκείμενα μοντέλα συνδυάζουν την ανάλυση χρονοσειρών με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας που βασίζονται σε κανόνες. Ο πλήρης αυτοματισμός χωρίς επιλογές ελέγχου δεν σχεδιάζεται εσκεμμένα.
Μεθοδολογία
Το Phenex Trading προμηθεύεται δεδομένα αγοράς από διαθέσιμες στο κοινό ροές τιμών, μακροοικονομικές δημοσιεύσεις και δομημένες βάσεις δεδομένων ειδήσεων. Τα πρωτογενή δεδομένα καθαρίζονται, ελέγχονται για απολύσεις και μετατρέπονται σε ένα ενιαίο μοντέλο χρονικού πλέγματος προτού συμπεριληφθούν στην ανάλυση. Μεγάλα δεδομένα εδώ σημαίνουν συγκεκριμένα: επαρκή σημεία παρατήρησης για τη διάκριση των μοτίβων από τον τυχαίο θόρυβο - όχι την απλή ποσότητα δεδομένων.
Η ενότητα βελτιστοποίησης σταθμίζει πιθανές θέσεις σύμφωνα με τις αναμενόμενες αποδόσεις και την καθορισμένη ανοχή κινδύνου. Προκύπτουν επεκτάσιμες συστάσεις επειδή ισχύει η ίδια λογική ανεξάρτητα από τον όγκο της επένδυσης - από μικρά πρόσθετα έσοδα έως μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Η αξιολόγηση παραμένει βασισμένη σε μοντέλο και αντικειμενική: οι προσωπικές προτιμήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο μέσω των προηγουμένως καθορισμένων παραμέτρων κινδύνου.
Για τον τρόπο που δουλεύεις
Η ανάλυση εκτελείται στον διακομιστή και είναι προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Η ζώνη ώρας ή η τοποθεσία δεν αλλάζουν την ποιότητα των δεδομένων ή την ταχύτητα απόκρισης του συστήματος.
Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις της αγοράς και αναφέρει μόνο όταν γίνεται υπέρβαση μιας παραμέτρου βελτιστοποίησης. Δεν απαιτείται ενεργή παρακολούθηση μαθημάτων.
Οι τακτικές περιλήψεις τεκμηριώνουν ποιες συστάσεις έχουν εφαρμοστεί και από ποια δεδομένα προέρχονται - διαθέσιμες όποτε ταιριάζει στην καθημερινή σας ρουτίνα.
Συχνές ερωτήσεις
Τα δεδομένα λογαριασμού και προφίλ αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και υποβάλλονται σε επεξεργασία ξεχωριστά από τα δεδομένα της αγοράς. Μόνο τα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη σύσταση έχουν πρόσβαση στις παραμέτρους κινδύνου σας.
Το σύστημα δημιουργεί συστάσεις και όχι αυτόματες εκτελέσεις χωρίς επιβεβαίωση. Καθορίζετε εκ των προτέρων το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται οι προτάσεις και παίρνετε την τελική απόφαση μόνοι σας.
Μετά την εγγραφή, θα περάσετε από μια σύντομη βαθμονόμηση κινδύνου. Στη συνέχεια, θα λάβετε την πρώτη ανάλυση με βάση τις καθορισμένες παραμέτρους σας, τις οποίες μπορείτε στη συνέχεια να προσαρμόσετε ανά πάσα στιγμή.
Η λογική βελτιστοποίησης βασίζεται σε παραμέτρους και κλιμακώνεται ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο. Είναι κατάλληλο τόσο για στρατηγικές συμπληρωματικού εισοδήματος όσο και για μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια.
Ξεκινήστε με μια βαθμονόμηση κινδύνου που χρησιμεύει ως βάση για την πρώτη σας αυτοματοποιημένη ανάλυση. Το ξεκίνημα είναι μη δεσμευτικό και χωρίς καμία υποχρέωση να το χρησιμοποιήσετε αργότερα.